Этапы внедрения CRM системы «Корпоративный портал Битрикс24» от Х5 Студии

Внедрение Битрикс24 и его CRM системы в работу каждой организации нужный, и в то же время сложный процесс. С одной стороны, руководство хочет навести порядок, иметь точные статистические данные для разработки стратегии развития компании и увеличения прибыли.

С другой стороны, менеджеры продаж хотят навести порядок в своем рабочем хаосе, не терять клиентов, увеличивать свой доход за счет увеличения объема своих личных продаж.

Но учиться всегда некогда и никому не хочется. Осваивать новый программный продукт - crm битрикс24 самостоятельно, не всегда получается. Поэтому наша компания X5Studio помогает внедрить CRM Битрикс24. Работу над такими проектами мы, как всегда, делим на этапы.

1. Выясняем кто в них участвует.
2. Полномочия участников.
3. Уровни доступа к информации.
4. Реинжиниринг алгоритма с целью улучшения и с учетом особенностей CRM Битрикс.

1. Составление технического задания на настройку и доработку Битрикс24.
2. Внедрение, настройка, доработка корпоративного портала Битрикс24 по техническому заданию.
3. Написание инструкций для сотрудников в виде: простой инструкции, блок-схемы или видео записи.

1. Контроль использования CRM сотрудниками.
2. Создание базы вопросов\проблем.
3. Обучение, темы для обучения:
4. Обучение основному функционалу.
5. Обучение: создание лидов, контактов, компаний, сделок.
6. Обучение: использование календаря, вкладка «дела».
7. Мастер-класс по настройке: фильтр, быстрое редактирование и настройка таблиц отображения.
8. Составление базовых отчетов.

Если вам нужно внедрить Битрикс crm в свою компанию, оставьте нам заявку, и мы обязательно вам поможем. Стоимость внедрения рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров компании и объема работы.

Первоначальная настройка CRM Битрикс24 - видео

Чек-лист предварительной настройки CRM Битрикс24: 1. Настройте права доступа В настройках есть пользователи и роли. Вначале решите какие роли у вас будут. Потом укажите какой доступ каждой роли нужен. Далее для сотрудников указываем какие роли они используют. Если нужно дать возможность редактировать товары, то нужно указать в настройках роли галочку Разрешить изменять настройки 2. Настройте валюты Вам нужно создать валюту Белорусский рубль (код BYR). Указать, что это валюта Базовая, используется для отчетов и счетов. 3. Настройте единицы измерения Укажите в каких единицах измерения вы будете продавать товары/услуги. 4. Настройте налоги Обязательно укажите какие налоги вы будете использовать. Вы сможете учитывать эту ставку в цене товара или добавлять к цене. Очень удобно получится. 5. Проведите общие настройки CRM * Обязательно укажите поле Создавать контакты, компании, сделки, счета и предложения без участия пользователя. * Посмотрите на работу параметра Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников и настройте как вам удобно. * На платном тарифе вы можете убрать подпись "Отправлено из Битрикс24" в письмах - параметр Добавлять подпись "Отправлено из Битрикс24" * Вы можете настроить правила генерирования номеров счетов и предложений. 6. Настройте статусы, источники для лидов, компаний, контактов, сделок Это очень важно. Через статусы вы поймете в какой стадии находится работа по сущности CRM. Источники помогут в последующем анализировать конверсию. Посмотрите все типы справочников и настройте под свои нужды. Сделайте это до запуска работы CRM, т.к. ваши сотрудники не поймут как с СRM работать. 7. Создайте дополнительные поля для сущностей CRM Вы можете создать поле в форме редактирования (или просмотра) сущности. Или в списке полей. 8. Настройте обработку почты CRM может обрабатывать почтовый ящик и письма раскладывать по сущностям CRM. 9. Проведите импорт данных Возможно у вас уже есть список компаний, контактов или лидов. * Обязательно импортируйте эти данные. В списке сущностей вы можете выбрать опцию импортировать. В форме импорта вы можете скачать файл пример и подготовить свои данные для импорта. * После импорта проведите контроль дубликатов. * И потом распределите компании, контакты и сделки между менеджерами по продажам. Они должны будут актуализировать информацию и начать накапливать данные по клиентам и работе с ними. 10. И самое важное. Опишите правила работы с CRM в отдельном документе Вы можете использовать обычный Word и сделать общую инструкцию о правилах работы в CRM. Опишите как двигать лиды, сделки по статусам. Когда конвертировать лид. Как фиксировать звонки, письма, встречи. Как перезакреплять ответственных.

Управление продажами - сценарии работы с CRM Битрикс24

Вебинар Битрикс24 обзор всех инструментов

CRM в Битрикс24 как правильно вести учет клиента

Первоначальная настройка Битрикс24 и приглашение сотрудников

CRM Битрикс24

Как настроить Битрикс 24. (Битрикс 24 Инструкция)

Самое начало работы с Битрикс24

Автоматизируй это! Настройка бизнес процессов в Битрикс24

CRM: тонкая настройка для вашего бизнеса, хитрости и возможности

Битрикс24 без экивоков #3. Почтовые рассылки по адресам из CRM

«ОК, Битрикс, с чего начать»: пошаговое вовлечение сотрудников в Битрикс24

Что такое Битрикс24

CRM в Битрикс24

Автоматизация бизнес процессов в CRM Битрикс24

Обработка сделки в Битрикс 24

Пинол показывает как выставить КП или счет в Битрикс24

СРМ Битрикс 24. Как управлять ЛИДами

Как добавить и импортировать контакты (лиды) в Битрикс 24

Внедрение CRM-системы: этапы, шаги (на примере Битрикс24)

Как подготовиться к холодным звонкам за 20 минут с помощью Битрикс24

Интеграция с CRM Битрикс24 - JivoSite

Oleg Gumerov March 30, 2016 09:19

В релизе новой версии программы нами была добавлена функция интеграции онлайн- консультанта JivoSite с Битрикс24: CRM. Такая интеграция позволяет не только связывать контактные данные пользователя и подгружать их из базы данных, но и экспортировать все диалоги с пользователями в CRM.

Первоначально вам необходимо зайти в свой аккаунт Битрикс24, перейти к вкладке «Все приложения» и установить приложение JivoSite. Его можно найти через поиск, это абсолютно бесплатно.

После необходимо зайти в панель администратора JivoSite, перейти к вкладке «Сервисы» и активировать интеграцию для Битрикс24: CRM. Это включит передачу данных с приложения оператора в CRM.

При нажатии на клавишу «Подключить» система предложит ввести ваш аккаунт Битрикс24. Аккаунт вводится следующим образом: https://tester.bitrix24.ru. Убедитесь, что вы удалили «/» в конце URL.

После связывания аккаунта JivoSite и аккаунта Битрикс24 вы получите уведомление с надписью «Подключено».

Как связать клиента с CRM

Когда вам пишет пользователь, в правом углу приложения оператора у вас появляется кнопка «LINK TO CRM». При нажатии на неё, вам будет предложено вставить ссылку на карточку клиента из CRM.

Вам необходимо открыть Битрикс24, перейти в раздел «CRM – Лиды». Далее открыть карточку существующего клиента либо создать нового клиента (лида) и скопировать его URL из CRM.

Также есть автоматическое создание карточки клиента, если посетитель указал email или номер телефона во время чата с оператором.

После того, как вы вставите данный URL в приложение оператора, релевантные данные загрузятся из карточки клиента Битрикс24: CRM.

В конце беседы данный диалог сохранится в карточке клиента в ленте событий.

Теперь работа с существующей клиентской базой станет удобней.

Мой любимый Битрикс24: Настройка CRM: проработка статусов лидов

Недавно я писала в своей статье. что при настройке CRM стараюсь много внимания уделять проработке статусов лидов.

Непосредственно в настройке статусов ничего сложного нет. Намного важнее продумать, какими они должны быть и сколько их должно быть.

Грамотная проработка статусов дает руководителям отличный инструмент для контроля работы менеджеров и анализа продаж.

Я для себя сформулировала несколько правил по настройке этого инструмента и попробую описать их в этой статье :-)

В любой сфере деятельности можно выделить основные этапы, по которым менеджер должен вести клиента от заявки к заключению сделки. Именно эти этапы и должны быть отражены на шкале статусов лида.

Приведу пример, как можно назвать статусы и определить критерии перевода лида из одного статуса в другой:

1. Новый. заявка только поступила из какого-либо источника: звонок, сайт, письмо и т.д. Критерий перехода на следующий этап: менеджер увидел заявку и принял ее в работу.
2. В обработке. ведется работа по выяснению контактных данных и потребностей клиента. Критерий перехода на следующий этап: получены все необходимые контактные данные, определены потребности клиента.
3. Предложение: ведется работа по подготовке предложения для клиента. Критерий перехода на следующий этап: детали заказа определены, и клиенту предложены условия работы: объем, стоимость и сроки.
4. "Дожатие": ведется работа по получению ответа от клиента по предложенным условиям. Критерий перехода на следующий этап: получено согласие или отказ работать по предложенным условиям.
5. Сконвертирован. клиент принял положительное решение, и работа над заказом продолжается в сделке.
6. Забракован. работа с клиентом завершена или приостановлена. Лид может быть забракован на любом из этапов. Например, с клиентом не удалось связаться по оставленным контактным данным (этап "В обработке" ) или клиента не устроили стоимость/сроки (этап "Дожатие" ). Удобно использовать несколько статусов "забраковки" клиента. В этом случае каждый статус будет обозначать причину завершения/приостановки работы с клиентом .

Действия, которые выполняются для перевода лида на следующий этап работы, отображать на шкале статусов неправильно. Иногда для выяснения потребностей требуется сделать несколько звонков или отправить несколько писем по электронной почте. В процессе работы кто-то просит отправить бриф, кому-то требуется презентация. Все эти действия правильнее объединить в одном статусе (этапе) лида - "В обработке".

Для изучения деталей работы менеджера с клиентом есть два отличных инструмента: лента событий и история. Если у руководителя есть сомнения в работе менеджера, то он всегда может проанализировать записи звонков и тексты писем. Количество звонков или отправленных писем очень часто не являются показателем прогресса в работе с лидом. Поэтому и создавать статусы типа "Перезвонить" или "Отправлено письмо" будет неправильно.

"Перезвонить", "Отправить письмо", "Уточнить адрес электронной почты", "Отправить КП" - это дела, которые должен назначать и выполнять менеджер для достижения результата.

При большом количестве статусов теряется их значимость. Деления на шкале становятся очень маленькими, и их становится неудобно переключать. Прежде чем поменять статус, менеджеру каждый раз придется просматривать список доступных вариантов или проверять по инструкции критерии переключения из одного статуса в другой. Это лишняя работа и время. Оптимальное количество статусов: 5-7.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шкала статусов должна давать визуальное представление, с кем из клиентов работа только началась, а кто уже близок к принятию решения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Это значит, что у менеджера не должно быть сомнений, в какой статус перевести лид.

Статусы - это именно значимые (продолжительные) этапы в работе с лидом. Поэтому считаю неправильным создавать статусы, например, "Подготовлено КП" и "Отправлено КП". На подготовку КП иногда уходит достаточно много времени, особенно если применяется индивидуальный подход к клиенту. При этом отправка КП по электронной почте занимает 5-10 минут. Получается, что после того, как КП подготовлено, менеджеру необходимо поменять статус лида, потом отправить КП и ещё раз поменять статус. В итоге в статусе Подготовлено КП лид будет находиться всего несколько минут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обычно статусы называют либо в стиле "что ожидается сделать", либо в стиле "что сделано".
В моем примере статусы скорее показывают, какие действия ожидаются от менеджера ("Новый" - ожидается, чтобы лид был принят в работу, "Предложение" - ожидается, чтобы было подготовлено и отправлено КП).
Можно было бы назвать статусы "Обработан". "Отправлено предложение" и т.д.
И тот и другой варианты правильные, главное выбрать один из них и в едином стиле назвать все статусы.

Это основные правила, которых я придерживаюсь при настройке статусов лидов.
Буду рада, если кто-то поделится своими своими идеями, наблюдениями или конкретными примерами настройки статусов для разных направлений деятельности.

Всем хороших выходных. -)

Интеграция с CRM Битрикс24: Поддержка сервиса

Интегрируйте Планадо с CRM Битрикс24. Планадо будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM.

Например, вы переводите сделку из стадии Переговоры в Передано в Planado .

В Планадо автоматически создается наряд на выезд с данными из Битрикс24. В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24: вы можете быстро перейти в CRM из наряда Планадо.

Новые клиенты создаются в Планадо на основании контакта сделки. Имя, телефон и адрес клиента автоматически копируются в наряд.

Если в сделке указана компания, то в Планадо будет создан клиент-юрлицо с данными этой компании.

Менеджер по продажам отслеживает, как идет работа по сделке в Битрикс24. В ходе выполнения работ по наряду Планадо добавляет комментарии к сделке в Битрикс24.

Когда наряд будет завершен, сделка перейдет в новую стадию, например, Выполнено в Planado .

В Планадо вы настраиваете:

• при переходе сделки в какую стадию создается наряд;
  
• по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделк и.
  

Интеграция с CRM Битрикс24 доступна на тарифе Про. Настройте интеграцию в меню Настройки >Интеграции > CRM .

Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.

Настройте интеграцию Планадо с Битрикс24 с помощью пошаговой инструкции.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.ru.

Был ли этот ответ полезным? Да Нет

К сожалению, мы не смогли помочь вам в разрешении проблемы. Ваш отзыв позволит нам улучшить эту статью.

Битрикс24: для работы и так, поболтать (фото, описание)

Наверняка многие знают, что такое «Битрикс24». А некоторые и активно пользуются этим сервисом, которому уже более двух лет. Подобный ресурс – это система менеджмента проектов и учета взаимоотношений с клиентами и сотрудниками, что-то вроде социальной сети для вашей компании; некий корпоративный, многофункциональный портал.

Я много слышала о «Битрикс24», некоторые знакомые в своих компаниях активно работают с ним, но сама я ранее не вдавалась в подробности, что там и как. И даже, честно говоря, не могла представить, насколько это удобная, продуманная и функциональная штука. Сейчас есть куча сервисов, которые полагают строить бизнес-процессы. Например, за планирование и рабочий календарь может отвечать Google, за чат-общение – Google Talk, видеосвязь – Skype, для пользователей iOS – FaceTime и пр. А в «Битрикс24» все эти (и не только) инструменты для общения и работы собраны воедино.

К слову, пользоваться этой системой удобно еще и потому, что есть мобильные приложения для iOS и Android, а также десктопное для ПК. Ниже расскажу вам об их функциональности, но для начала посмотрим, что такое «Битрикс24» и с чем его едят.

Как и любая социалка, «Битрикс24» прост и понятен в освоении. Подойдет такое решение и для небольших компаний, и для крупных игроков бизнеса. Для того, чтобы понять принцип работы и изучить возможности, можно попробовать бесплатную версию «Битрикс24» для 12 «друзей Оушена» (сотрудников). На ее примере посмотрим на функциональность системы.

Заходим на сайт bitrix24.ua. вводим свой электронный адрес и получаем доступ к регистрации (варианты языка – русский и украинский). Проходим ее в два счета, получаем права админа и далее можем подключать свою дюжину «орлов» к общению и работе в едином пространстве.

Конечно, бесплатная версия менее функциональна, чем платная, и предоставляет всего 5 ГБ облачного пространства, но этого вполне достаточно, чтобы выяснить, а надо ли оно вам. Если вам понравилось, и если у вас «13 друзей» и более, можно рассмотреть варианты и возможности платного «Битрикс24». Ниже скрины, на которых сравниваем, что входит в бесплатную версию, а что вы получаете за деньги.

В «Битрикс24» 12 различных рабочих инструментов. Например, рабочая социалка. Тут есть, как у всяких FB и VK, «живая лента». Она отображает статусы коллег, апдейты по задачам, появление новых документов, различные обсуждения. Поступающую в ленту инфо можно фильтровать, а все происходящее в соцсреде – оценивать (лайк/дизлайк), комментировать, дополнять; можно создавать персональные альбомы с фотками или корпоративные. Их тоже можно оценивать и писать, что вы думаете по этому поводу.

Для общения тет-а-тет предусмотрен встроенный месенджер. Он позволяет организовать бизнес-чат, или просто “полялякать” с соработниками, вести мгновенную переписку с кем-либо в режиме реального времени, проводить видеоконференции до 4 человек одновременно и т.д. Работать в нем можно с любого места где есть Интернет. К слову, когда в месседжере у сотрудника есть непрочитанные сообщения, а он находится вне портала, ему приходит уведомление на e-mail.

А теперь по рабочей составляющей. В битрикс-пространстве можно вести учет рабочего времени каждого сотрудника, создавать отчеты, контролировать бизнес-процессы. Для учета дедлайна, к примеру, существует автоматическая система уведомлений. Она демонстрирует, на выполнение каких задач еще осталось время, а какие – уже просрочены. Что касается задач, они ставятся по шаблону – выбираем нужное нам из выпадающих строк. Все что нужно будет добавить – описание самой задачи и ее название. При работе с задачами можно быть наблюдателем, исполнителем, ответственным. Есть также спецсчетчик по задачам, который выделяет поставленные задачи разным цветом, по мере сроков выполнения. А уведомления о том, что выполнено или о каком-то новом процессе мгновенно приходит всем участникм, которые задействованы в этом задании.

Есть в «Битрикс24» т удобные календари, напоминалки, чек-листы, планировщики отчетов, собраний, событий, встреч. В системе можно создавать группы для обсуждения определенных вопросов, проектов, документов, ставить задачи/планы и обсуждать их всем вместе (или с теми, кого это касается), совместно работать над презентациями (и прочей документацией, в том числе редактировать онлайн), а также пользоваться видео-чатом для решения важных вопросов.

Двигаемся дальше. В системе можно составить базу контактов компании и фиксировать все взаимоотношения с клиентами (звонки, письма, встречи, сделки). Важный инструмент в «Битрикс24» – это CRM-система (учет взаимоотношений с клиентами). Различные подсчеты, касающиеся прибыли или растрат компании, можно фиксировать, контролировать здесь в удобных таблицах онлайн, выставлять счета клиентам, планировать свою деятельность, строить отчеты и «воронку продаж».

«Битрикс24» одновременно является и облачным хранилищем для различных рабочих файлов и документов, к которым каждый сотрудник имеет доступ (права доступа, конечно же, настраиваются, корректируются). А все документы, загруженные в систему, можно редактировать непосредственно здесь, так как «Битрикс24» поддерживает технологии Google Docs и Microsoft Office Web Apps. Удобно!

Короче говоря, даже в бесплатной версии, с которой знакомилась я, куча полезностей. И я описала и показала лишь малость, самые основные, те, на которые бы я обратила внимание. Еще один плюс – «Битрикс24» не требует специальных знаний для работы (тут все просто), специально обученного персонала или ИТ-шника в штате. Выше я оговаривала, что регистрация и старт работ очень просты, прям как зарегаться «ВКонтакте».

А вот как выглядит мобильная версия «Битрикс24». Простая, юзабильная, не требует суперскоростного интернета (достаточно мобильного) для коммуникации и того, чтобы быть всегда в курсе, что происходит в компании. Тут есть фактически все, что и на сайте. Можно чатиться, обсуждать проекты, пользоваться календарем, комментировать, в общем, быть в курсе всего происходящего. Конечно, тут нельзя редактировать файлы, что-то загружать, добавлять, создавать.

Интеграция с CRM Битрикс24 - База знаний LeadBack

Интеграция позволяет отправлять данные о заказанных звонках через виджет в вашу CRM от Битрикс. После каждого звонка (принятого или пропущенного) в CRM будет добавляться карточка контакта.

После разговора вы сможете прослушать запись разговора прямо в CRM и работать дальше с «лидом» в вашей воронке продаж.

1. Автоматическое создание контакта и задачи «Занести результат разговора» по завершении звонка из виджета Leadback;
2. Для пропущенных звонков, автоматически создается задача «Перезвонить клиенту»;
3. Возможность прослушивать записи разговоров прямо из CRM;
4. Уведомление сотрудника о звонке и новых задачах.

1. Установить приложение «Leadback интеграция CRM» из Маркетплейс Битрикс24 (разрешив доступ приложению к запрошенным разделам).
2. Перейти в настройку интеграции Leadback с Bitrix24, для нужного виджета, в личном кабинете leadback.ru и выполнить действия согласно инструкции:

• На «шаге 1» ввести поддомен вашей CRM-системы в bitrix24 вида example.bitrix24.ru ;
• При появлении окна авторизации (если не авторизованы) — ввести email и пароль от Bitrix24;
• При успешной авторизации в Битрикс24, вы попадете на «шаг 2», где нужно сопоставить ваших сотрудников с номерами телефонов виджета;
• На «шаге 3» проверьте настройки, и подтвердите их нажав кнопку «Сохранить».