Руководства, Инструкции, Бланки

Как Заполнить З Ндфл Пошаговая Инструкция img-1

Как Заполнить З Ндфл Пошаговая Инструкция

Рейтинг: 5.0/5.0 (1572 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Пошаговое заполнение 3 НДФЛ покупка квартиры

Пошаговое заполнение 3 НДФЛ покупка квартиры

Заполнение декларации 3 НДФЛ осуществляется пошагово. Изначально указывается общая информация по коду налоговой службы, коду физического лица и пр. В документе указывается налоговая база, и информация о приобретенной недвижимости. Вся информация, которая отображается в декларации, непременно должна иметь документальное подтверждение.

Переезд в новую квартиру дело весьма хлопотное. Однако Вы можете не заказывать переезд, а сразу купить грузовой автомобиль или автобус б/у. воспользовавшись ссылкой. После переезда Вы сможете работать на нём и выплатить быстрее ипотеку.

Пошаговая инструкция заполнения 3 НДФЛ: покупка квартиры

Вся декларация состоит из 23 страниц, при этом, в случае приобретения квартиры, вам нужно будет заполнить только семь страниц:

• Это в обязательном порядке титульный лист. В данном случае, заполняется первые две страницы;

• Также заполняется первый и шестой раздел;

• Заполняется лист А, Ж1, а также лист И.

На титульном листе указываются налоговые кодексы, а также указываются данные по поводу перечня документов.

В декларации нужно произвести самостоятельный расчет стандартных налоговых вычетов. Данный лист заполняется исключительно на основании справки 2 НДФЛ. Справка выдается работодателем по заявлению сотрудника. В документе нужно отразить доход по месяцам. Указывается исключительно доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%. Все данные отражаются за календарный год.

Особенности составления документа

Сразу же нужно сказать о том, что документ в своем составе должен иметь исключительно официальные данные. Если данные не подтверждаются иными справками, то декларация не будет принята к рассмотрению. Кроме всего прочего, нужно учитывать, что при долевом приобретении недвижимости, декларация должна быть подана от лиц обоих супругов или же всех совладельцев. Но, законодательство позволяет в случае, если речь идет о супругах, получать налоговый вычет одному члену семьи.

Чтобы осуществить заполнение декларации, нужно сразу же заполнить титульные листы. На первом листе указывается информация в виде кодов физического лица, налоговой инстанции, налогового периода. Второй лист отображает точную информацию, которая касается именно декларанта. Кроме всего прочего, нужно указать точную информацию по поводу заработной платы заявителя. Производятся расчеты, которые отображают сумму налоговой базы, а также налогового вычета.

Также заполняется раздел, в котором отображается информация касательно других налоговых вычетов. Кроме всего прочего, заполняется лист, в котором указываются все данные по поводу приобретенного объекта. Как видите, все достаточно просто. Последний лист, который вам предстоит заполнить – общие суммы. В общем, все можно заполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Но, в данном случае, нужно быть крайне внимательными, стараясь исключить возможность формирования ошибок, помарок и исправление. Декларацию с исправлениями и ошибками не примут к рассмотрению, ее нужно будет переделывать. Если же будут совершены ошибки, то будет сформирован отказ в налоговом вычете.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ:

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за покупку квартиры?

При заполнении декларации 3 НДФЛ нужно руководствоваться инструкцией и требованиями законодателя. В документе указываются персональные данные декларанта, данные по заработной.

Порядок заполнения декларации 3 НДФЛ при покупке квартиры

Порядок заполнения декларации 3 НДФЛ четко устанавливается законодательством нашей страны. Изначально заполняется титульный лист с информацией о налоговой службе и с перечнем.

Год рождения: 1984
Страна/Город: Россия / Тула
Образование: Высшее экономическое
и высшее филологическое
ВУЗ: ТулГУ
Место работы: Центр "Фемида"
Должность: Бухгалтер-консультант
Семейное положение: замужем
О себе: Имею опыт работы в государственных и коммерческих структурах. В настоящее время работаю на дому: пишу статьи, консультирую людей по телефону. Работа на дому позволила мне наконец-то заняться написанием своей кандидатской диссертации.

Другие статьи

Заполнение формы 3-НДФЛ

Заполнение декларации 3-НДФЛ 2013 для ИП

При последних изменениях Форма 3-НДФЛ 2012/2011 года не претерпела существенных изменений, как это было в 2010 году, когда по сравнению с 2009 годом был исключен целый ряд листов. В форме 3-НДФЛ 2011 по сравнению с формой 3-НДФЛ 2010 годом все листы остались на месте. Тем не менее, декларация 3-НДФЛ 2012/2011 года была изменена в сторону упрощения и облегчения её заполнения налогоплательщиками.

В декларацию 3-НДФЛ 2012-2011 добавлены расшифровки и подсказки, имеющие цель помочь налогоплательщикам её заполнить. Эти подсказки можно заметить, начиная с титульного листа. Пример, можно увидеть на рисунке ниже. Естественно, это не единственное изменение-подсказка.

Как отличить старую и новую форму 3-НДФЛ?

В рамках упрощения заполненения формы было уменьшено количество строк в первых пяти разделах декларации 3-НДФЛ 2012-2011 года. Так раздел №1 декларации 3-НДФЛ 2012-2011 года заканчивается 110 строкой, в 3-НДФЛ 2010 года последняя строка была 120. В разделе №2 теперь 9 строк, а не 10, в разделе №3 теперь 8 строк, а не 9, в разделе №4 строк 7, а не 8, а в раздел №5 декларации 3-НДФЛ 2011 года заканчивается 60-йстрокой, а не 70-й, как было в декларации 3-НДФЛ 2010 года.

Лист З декларации 3-НДФЛ 2012-2011 года, посвященный "Расчету налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок" более детализирован. Этот лист состоит из 11 разделов. В декларации 3-НДФЛ 2010 года их было девять.

Чтобы наглядно было ясно, как с первого взгляда отличить новую форму 3-НДФЛ от старой, приведем иллюстрацию.

Кто осуществляет подачу декларации по форме 3-НДФЛ?
  1. Индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения (ОСНО).
  2. Лица, реализующие частную практику, в том числе нотариусы, адвокаты и т. д.
  3. Физические лица и индивидуальные предприниматели:
  • В распоряжении которых имеются дивиденды, получаемые от долевого участия в функционировании организаций;
  • Получающие доходы по процентам от банковских вкладов в части превышения размеров, которые указаны в статье 214.2 Налогового кодекса;
  • Сэкономившие на процентной ставке при получении заемных либо кредитных средств в части превышения из размеров, которые указаны во втором пункте 212-й статьи Налогового кодекса;
  • Имеющие доход, получаемый от организаций либо индивидуальных предпринимателей, не являющихся налоговыми агентами. При этом необходима справка касательно доходов, получаемых со всех мест работы. Эти данные вносятся в декларацию формы 3-НДФЛ в соответствие с принципом — одно место работы — один доход.
  • Получившие доход ввиду продажи движимого либо недвижимого имущества, а также получившие выигрыши либо иные призы;
  • Осуществляющие получение доходов в качестве наследников авторских прав;
  • Получающие дар в денежной либо натуральной форме;
  • Имеющие доходы в иных государствах.

Сроки сдачи и возможные штрафы

Сдачу формы 3-НДФЛ требуется предоставлять до 30 апреля года, который следует за отчетным. Штраф за нарушение сроков сдачи декларации в налоговые органы составляет пять процентов от суммы налога, которая не уплачена по данной декларации. Начисление штрафа в 5 процентов производится за каждый полный либо неполный месяц с того дня, когда декларация была предоставлена. В случае, если декларация вообще предоставлена не была, начисление штрафа начинается со дня, когда полагалась ее сдача. При этом размер штрафа не может быть более 30 процентов от данной суммы и при этом не быть меньше 1000 рублей. Данное положение исходит из закона № 229-ФЗ от 27.07.2010 года. Таким образом, при уплате налога по упрощенной системе налогообложения, но не сдаче декларации штраф составит сумму в одну тысячу рублей. К слову, штрафы и начисленные пени не требуют отображения в декларации.

Нулевая декларация по форме 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей

Сдача нулевой декларации требуется для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения.

Образец заполнения нулевой декларации 3-НДФЛ

Образец заполнения нулевой декларации 3-ндфл (скачать).

Порядок заполнения нулевой отчетности по форме 3-НДФЛ

Выделенные красным цветом значения в декларации 3-ндфл заменяются на собственные.

В декларации по форме 3-НДФЛ заполняются лишь первая и вторая страницы. Разделы 1 и 6, а также листы, А, В, Г1 и Ж1 не заполняются. ИНН указывается лишь на главной странице, поскольку на последующих страницах он устанавливается автоматически.

Коды категории налогоплательщика: для индивидуального предпринимателя — Код 720, для нотариусов — Код 730, адвокатов — Код 740, иных физических лиц — Код 760 и Код 770 — для индивидуальных предпринимателей, возглавляющих крестьянские либо фермерские хозяйства.
Код вида документа: паспорт — Код 21.
Код налогового периода 34, а в случае ликвидации 50.

Коды ОКАТО имеются отдельные для каждого региона и требуется указание своего ОКАТО.

Каким образом осуществляется заполнение формы 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей

Производится заполнение столько первой и второй страниц, разделов 1 и 6 и листа В.

Производится заполнение столько первой и второй страниц, разделов 1 и 6 и листа В.

Пошаговая инструкция заполнения формы 3-НДФЛ:

Вначале заполняется лист "В" формы 3-НДФЛ (скачать) .
Осуществляется заполнение подпункта 2.2 вместе с подпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.3.1. 2.2.4 либо подпункта 2.3.
При осуществлении заполнения подпункта 2.2.3 производится указание сумм выплат в подпункте 2.2.3.1. осуществленных физлицам на основании действовавших в налоговом периоде трудовых договоров.
Заполнение индивидуальными предпринимателями подпункта 2.3 производится лишь в случае невозможности документального подтверждения расходов.
В подпункте 3.3 указывается сумма начисленных авансовых платежей на основании налогового уведомления, предоставленного налоговыми органами (130).
В подпункте 3.4 указывается сумма фактически уплачиваемых авансовых платежей исходя из платежных документов (140).

Раздел 1 заполняется на основании листа "В".

Раздел 6 заполняется на основании раздела 1.

КБК 182 1 01 02022 01 1000 110. НДФЛ, который облагается в соответствие с налоговой ставкой, которая устанавливается первым пунктом 224-й статьи Налогового кодекса и полученный физическими лицами, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, нотариусы либо иные лица, занимающиеся частной практикой (все КБК 2013 ).

Образец бланка 4-НДФЛ

В очередной раз прошедшие регистрацию индивидуальные предприниматели осуществляют предоставление декларации 4-НДФЛ при появлении в течение финансового года доходов на ОСНО, в течение пяти дней после истечения месяца с того дня, как подобные доходы появились. Вместе с формой 3-НДФЛ индивидуальный предприниматель обязан предоставить в налоговые органы 4-НДФЛ .

Форма 4-НДФЛ требует указания суммы предполагаемого годового дохода. Если доход значительно, более чем на 50 процентов, увеличился либо снизился за текущий налоговый период, ИП обязаны осуществить предоставление новой декларации в форме 4-НДФЛ.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ. Пошаговая инструкция

Официально работающие граждане России имеют право на возврат НДФЛ при покупке недвижимости, тратах на обучение и лечение. Мы уже подробно рассказывали вам, как получить НДФЛ при покупке квартиры. но у наших читателей остались вопросы, как же правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Какой программой можно воспользоваться для заполнения декларации.

Мы подготовили для вас подробную инструкцию по заполнению декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета по приобретению недвижимости.

Для заполнения декларации 3-НДФЛ, вам необходимо установить программу "Декларация", скачав ее с сайта https:/www.nalog.ru/rn52/program/fiz/decl/

*Если Вы планируете подавать за декларацию за 2014 и 2013, Вам необходимо скачать и установить на своем компьютере программу соответствующего года.

ВАЖНО:Представление в налоговый орган декларации только с це­лью получения налоговых вычетов, предельный срок подачи декларации — 30 апреля — не распространяется. Т.е. подать декларацию в налоговый орган с целью получения налого­вого вычета налогоплательщик может в любое время в течение года.

Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.

Открываем программу. На первой вкладке «задание условий» указывается только номер инспекции. Остальные значения по умолчанию установлены для физического лица, резидента России. Если необходимо, укажите иные значения.

Нажмите на кнопку и выберите код вашей налоговой инспекции из представленного списка.

Узнать номер своей налоговой можно в Свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Обычно это первые четыре цифры вашего ИНН. Если вы сменили место жительства, то узнать номер своей налоговой можно здесь https:/service.nalog.ru/addrno.do

Выберите следующую вкладку «Сведения о декларанте» и заполните все графы.

Нажмите на иконку «Дом» и заполните информацию о своем месте регистрации или проживания.

Далее переходите на вкладку «Доходы, полученные в РФ». Здесь необходимо нажать на знак «+».

и добавить сведения об организации, в которой вы официально работаете. В графе «Расчет стандартных вычетов вести по этой источнику» поставьте галочку.

Следующий этап: заполнение информации о сумме доходов. Для заполнения данного раздела декларации вам понадобится справка 2-НДФЛ с места работы.

Нажмите «+», чтобы добавить информацию. Выберите из списка код налога.

Чаще всего это «2000 – заработанная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора» и «2012 - сумма отпускных выплат». В любом случае, все коды уже прописаны в вашей справке 2-НДФЛ.

Когда вы заполните все необходимые поля, программа сама подсчитает общую сумму дохода.

Графы «Облагаемая сумма дохода», «Сумма налога исчисленная» и «Сумма налога удержанная» заполняются вручную, согласно справке 2-НДФЛ.

Заполнение вкладки «Вычеты». Если у вас есть дети, необходимо указать их количество в соответствующей графе.

Для перехода к заполнению информации о недвижимости, с который вы планируете получить возврат НДФЛ, нажмите на иконку «Дом». Отметьте галочкой «Предоставить имущественный налоговый вычет». Нажмите на «+», что бы добавить информацию недвижимости.

Заполните все необходимые графы в окошке «Данные объекта».

Используя кнопки верхнего меню, вы можете сохранить, просмотреть и распечатать декларацию 3-НДФЛ.

Команда портала НН МАМА.ру желает вам успешной подачи документов в налоговую!

Как заполнить з ндфл пошаговая инструкция

Анатолий Иванов (Москва)
Уменьшение подоходного налога при наличии ребенка.

Елена Беспалова
Вернут, причём сразу, как оформите документы. Идите в свою бухгалтерию, возьмете свидетельство о рождении паспорт, копии там сделают. И там напишите заявление

Полина Соколова
Если Вы мужчина, то Вам будет необходимо также подтверждение того, что жена Ваша не пользуется данным вычетом. В Украине такие вычеты начисляются с месяца, в котором работник обратился с заявлением - за предыдущие периоды льгота не.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Семен Дмитриев (Москва)
какие нужны документы, чтобы открыть ИП?

Елена Беспалова
Для того, чтобы осуществить регистрацию ИП, необходимо подготовить документы в соответствии с перечнем, который можно получить по месту регистрации (ФНС РФ по прописке ИП). 1. Заявление о государственной регистрации ИП по форме.

Полина Соколова
Я по своей работе с ИП требую ИНН, ОГРН и печать. Где они все это регистрируют незнаю. Удачи! Берите паспорт и ИНН и идите в налоговую, там возьмете бланк заявления, заполните его, еще квитанцию выдадут, оплатите, да и все) паспорт.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Айрат Дмитриев (Москва)
Какие отчеты сдает ИП с патентом с двумя работниками в НАЛОГОВОЮ.

Елена Беспалова
Фиксированный платёж в ИП пенсионный(раз в год): раз в год: до 31 декабря Платёж можно платить частями. При ЕНВД и УСН лучше платить поквартально, чтобы вычитать его сразу из ежеквартальных платежей по данным налогам. Платеж платится.

Полина Соколова
Справки за работников формы 2 НДФЛ до 1 апреля. И отчеты за себя в зависимости от системы налогообложения.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Регина Павлова (Мск)
У меня открыто ИП,как правильно оформить человека к себе на работу

Елена Беспалова
заключайте трудовой договор или договор подряда(бланки продаются в налоговых инспекциях или в книжных магазинах,где есть такие отделы)Где указываете где и кем будет работать у Вас работник.прописан режим труда и отдыха,а так же оплата.

Полина Соколова
не важно ООО или ЧП у вас. Вы думаете если у вас УСН (видимо) то для вас другие нормы по ТК РФ?) разница между ООО и ЧП по нормативной базе в ТК РФ не большая. Вам не возможно помоч информационно т.к. не ясно как ОФИЦИАЛЬНО вы хотите.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Филипп Соловьёв (Мск)
Заполнение декларации по НДФЛ, в расчет стандарного вычета включать доход или доход минус расход

Елена Беспалова
не мучайтесь - зайдите на сайт налог.ру - скачайте программу "декларация 2011" - в ней все легко заполнить, если что - звоните в вашу налоговую (отдел физлиц) - вам подскажут

Полина Соколова
Доход включается полностью. Расходы здесь не при чем. Если верно вас понимаю Это вы про 3-НДФЛ. Возьмите программу "декларация 2011" и там есть инструкция которая подскажет пошаговый алгоритм расчета с какого дохода какой процент и.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Как заполнить з ндфл пошаговая инструкция

Бесплатная юридическая консультация онлайн и по телефону из любой точки России

Планируете получить имущественный налоговый вычет? Тогда обратите особое на заполнение основного документа – декларации 3-НДФЛ. Именно от того правильной декларации зависит получение положенного вам вычета. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем в котором были получены доходы. Подать декларацию можно лично в ИФНС, либо отправив все необходимые документы по почте заказным письмом с уведомлением.

Составить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:

Скачать бланк декларации 3-НДФЛ и заполнить форму самостоятельно;

Скачать программу по заполнению деклараций 3-НДФЛ на официальном ФНС;

Воспользоваться услугами юридической фирмы, оказывающей помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Если вы хотите сэкономить и заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, то воспользуйтесь простой пошаговой инструкцией, составленной специалистами проекта «ЦентрСовета».

Шаг первый — подготовка необходимых документов

Начать следует с подготовки следующего пакета документов:

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

Документ, служащий подтверждением полной оплаты сделки;

Свидетельство о гос. регистрации права собственности;

Номер вашего счета.

Обратите внимание, что в налоговой инспекции потребуются как оригиналы, так и копии документов!

Шаг второй – установка программы по заполнению декларации 3-НДФЛ

Для этого необходимо зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы и скачать бесплатную программу по заполнению налоговой декларации. Найти программу вы можете в разделе помощи физическим лицам.

Шаг третий – заполнение декларации 3-НДФЛ

После того как вы скачаете и установите на свой компьютер программу, начинается самое сложное – заполнение всех полей налоговой декларации. Рассмотрим всю процедуру заполнения поэтапно.

Раздел «Задание условий»

Тип декларации. Если вы гражданин РФ, то для вас это форма «3-НДФЛ», в остальных случая следует выбирать «3-НДФЛ нерезидента».

Номер ИФНС. Номер своей инспекции вы можете узнать на сайте ФНС.

Признак налогоплательщика. В данном случае необходимо выбрать пункт «иное физическое лицо».

Определение имеющихся доходов. Здесь необходимо поставить галочку рядом со строчкой «Учитываемые справками …».

Подтверждение достоверности. В этом пункте вы выбираете подходящий способ подачи декларации.

Раздел «Сведения о декларанте»

В этом разделе вам необходимо заполнить две графы:

Сведения о регистрации по месту жительства.

Здесь вам необходимо заполнить два поля «Источник выплат» и «Суммы».

Она находится в специальном разделе, предназначенном для помощи физическим лицам. После запуска программы установки просто нужно следовать прилагаемой пошаговой инструкции, и тогда вся процедура не вызовет никаких вопросов.

Далее начинается самое трудное – заполнение декларации 3НДФЛ, а точнее всех ее полей.

В разделе «Задание условий» начинается вся процедура, которую имеет смысл рассмотреть поэтапно:

Выбор типа декларации. Для граждан РФ это просто форма «3-НДФЛ», а для лиц, не являющихся гражданами РФ – «3-НДФЛ нерезидента».

Определение номера инспекции. Сделать это можно, воспользовавшись списком регионов.

Определение признака налогоплательщика. В рассматриваемом случае необходимо выбрать пункт «иное физическое лицо».

Определение имеющихся доходов. Приобретение недвижимого имущества всегда сопровождается документами, а право на получение вычета подтверждается справкой формы 2-НДФЛ, поэтому в нашем примере необходимо поставить галочку рядом со словами «Учитываемые справками …».

Выбор подтверждения достоверности. В этом пункте нужно выбрать подходящий способ подачи декларации.

Второй раздел – «Сведения о декларанте». Здесь необходимо заполнить все пустые графы в двух подразделах (выделенных иконками): данные налогоплательщика и сведения о его прописке.

Третий раздел отражает информацию о доходах, полученных на территории нашей страны. Необходимо заполнить два поля: «Источник выплат» и «Суммы». Всю нужную информацию об источнике можно найти в форме 2-НДФЛ. В ней же содержится информация об общем доходе и сумме налога для исчисления. Самостоятельно потребуется посчитать лишь сумму облагаемого дохода, отняв от общей суммы сумму налога для исчисления.

Следующий раздел – «Вычеты» состоит из трех подразделов: стандартные, социальные или имущественные. Данные о стандартных вычетах вносим в соответствии со справкой 2-НДФЛ. В том случае, если данный документ не содержит информацию о таких вычетах, то достаточно убрать галочку возле пункта «Предоставить стандартные вычеты». В подразделе, посвященном социальным вычетам, нужно указывать только документально подтвержденные данные за отчетный год. Заполнение подраздела по имущественным вычетам, поможет определить сумму, подлежащую к возвращению от государства, и завершит работу по заполнению всего раздела «Вычеты».

Следует очень аккуратно и внимательно вводить все суммы, ведь от это определит всю правильность итоговых расчетов.

При запуске программы «Декларация 2011» открывается окно следующего вида. Начинаем работу с закладки «Задание условий»:

В блоке «Тип декларации» по умолчанию устанавливается значение 3-НДФЛ.

В блоке «Общая информация» необходимо указать:

Номер инспекции - указывается код налогового органа по месту жительства в Российской Федерации (при отсутствии места жительства в Российской Федерации - код налогового органа постановки на учет по месту пребывания) налогоплательщика, в который представляется Декларация). Его необходимо выбрать из справочника, который откроется, если нажать кнопку:

В строке Номер корректировки по умолчанию выставлено значение «0». При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту "номер корректировки" проставляется "0", при представлении уточненной Декларации указывается "номер корректировки", отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1", "2", и т.д.);

В блоке «Признак налогоплательщика» необходимо отметить тот признак, который Вы имеете. В данном блоке указывается категория налогоплательщика, к которой относится налогоплательщик, в отношении доходов которого представляется Декларация. Если Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, главой фермерского хозяйства, адвокатом или нотариусом, то оставьте выставленную по умолчанию отметку в графе «Иное физическое лицо».

Если Вы не имели в отчетном году доходов в иностранной валюте или доходов от предпринимательской деятельности, в строке «Имеются доходы» оставьте выставленную по умолчанию «галочку».

В блоке «Достоверность подтверждается» указываем значение «Лично».

Если достоверность подтверждается представителем физического лица, то копия документа, подтверждающего полномочия законного или уполномоченного представителя налогоплательщика на подписание представляемой Декларации, должна прилагаться к Декларации.

После заполнения закладки «Задание условий», окно программы выглядит следующим образом:

2. Далее переходим к работе на закладке «Сведения о декларанте». В этом разделе заполняются все данные на физическое лицо, которое подает декларацию.

Этот раздел состоит из 2-х страниц. Поэтому сначала заполните данные о своих фамилии, имени, отчестве, ИНН, месте рождения, а также о документе, удостоверяющем личность (вид документа Вы можете выбрать из справочника, нажав на кнопку

Далее нажимаем на кнопку и указываем свой домашний адрес и контактный телефон.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ – это документ на основании, которого физические лица отчитываются перед налоговой службой о полученных доходах и относящимся к ним расходам. Кто подаёт декларацию 3-НДФЛ Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ подают: Физические лица, которые должны это делать в. Физические лица, которые хотят получить. Срок подачи декларации 3-НДФЛ Налоговая декларация 3-НДФЛ подаётся в по месту жительства или месту пребывания. За 2015 год декларацию необходимо сдать в срок не позднее 30 апреля 2016 года. Физлица, которые хотят получить налоговые вычет могут сдать декларацию 3-НДФЛ в течение всего 2016 года. Штрафы за несвоевременную сдачу декларации: Если налог был уплачен – 1 000 рублей. Если налог не был уплачен – 5% суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и неменее 1 000 рублей. Подача декларации 3-НДФЛ Подать декларацию можно следующими способами: В бумажной форме (в 2-х экземплярах). Один экземпляр останется в налоговой, а второй (с необходимой пометкой) отдадут обратно. Он будет служить подтверждением того, что вы сдали декларацию. По почте с описью вложения. В этом случае, должна остаться опись вложения (с указанием отсылаемой декларации) и квитанция, число в которой будет считаться датой сдачи декларации. В по интернету через оператора ЭДО, обеспечивающего обмен информацией между налоговыми органами и налогоплательщиками. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ Самый простой и удобный способ заполнить налоговую декларацию 3-НФДЛ – и воспользоваться бесплатной программой «Декларация». Ниже представлена наглядная пошаговая видео-инструкция по правильному заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи этой программы: Примечание: для заполнения декларации вам также может понадобиться (выдает работодатель). Помимо этого, налоговую декларацию 3-НДФЛ можно заполнить вручную (). Обратите внимание, во многих отделениях налоговой службы, установлены компьютеры и принтеры, на которых также можно заполнить и распечатать декларацию 3-НДФЛ.

Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку. Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ; Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ; Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ; Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Теперь переходим к самому интересному – вкладке "Вычеты". Ввод осуществляется на четырех вкладках. предназначенных для:

налоговых вычетов (лист Ж); налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3); налоговых вычетов (); отражения убытков по операциям с ценными бумагами.

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения :

Открываем вкладку "Имущественные налоговые вычеты"; Ставим галочку напротив слов "Предоставить имущественный налоговый вычет"; Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем "договор купли-продажи", если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на "инвестирование"; Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости; Выбираем из выпадающего меню вид собственности; Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика; Далее - указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости; Далее - указываем дату заключения договора или акта передачи Далее - указываем размер доли; Далее - указываем год начала использования вычета; Опция "Являюсь пенсионером" позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики,

попадающие под действие НК. Далее - переходим к вводу сумм.

Не забываем ставить галочку в поле "Предоставить имущественный налоговый вычет". В поле "Стоимость объекта (доли)" указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на

листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) - при

дате регистрации собственности до 2008 года; 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году

В поле "Проценты по кредитам за все годы" указываются суммы, потраченные на уплату процентов по

целевым кредитам, т.к.

Пошаговая инструкция для тех, кому нужно заполнить 3-НДФЛ для имущественного вычета

Доходы, полученные в РФ. Вычеты (вычеты из подоходного налога, например, если есть несовершеннолетние дети).

Вверху есть возможность Сохранить сведения, посмотреть декларацию (Просмотр) и Печать ее. Кнопка Проверить проверяет, все ли нужные поля заполнены корректно. Начнем с Задания условий. Тип декларации, если вы — обычный сотрудник школы, предприятия или фирмы — 3-НДФЛ. Далее будут рассмотрены обычные доходы обычного человека, но при необходимости заполнить дополнительные источники будет не трудно. Номер инспекции — нажимаем на кнопку с троеточием и выбираем свою налоговую по номеру региона. Номер корректировки — 0 — если декларация подается впервые за этот год. Признак — иное физическое лицо. Имеются доходы — Учитываемые "справками. ". Достоверность подтверждается — лично. Декларация относится в налоговую лично, иначе нужно будет делать нотариальную доверенность. Далее переходим к листу Сведения о декларанте. Заполняем информацию по паспорту. Для ввода паспортных данных нажимаем справа от Вида документа кнопку с троеточием и выбираем тип документа. Поля ввода номера, даты выдачи и т.д. становятся активными — заполняем их. Затем переходим на второй лист. И заполняем данные о месте жительства и обязательно телефон (если в декларации будут ошибки, из налоговой позвонят и сообщат). Когда все сведения о лице, подающем декларацию, заполнены, перейдите к указанию полученных доходов за 2014 г. — Доходы, полученные в РФ. Данные будут заполняться по справке 2-НДФЛ, предварительно полученной в организации. Обычные сотрудники организаций уплачивают подоходный налог по ставке 13%, поэтому выбираем 13. Вносим сведения об организации, в которой работали в 2014 году. Выписываем из справки 2-НДФЛ пункты 1.1, 1.2, 1.3. Далее вносим информацию по полученным доходам по месяцам, нажимая кнопку Плюс. Переносим информацию из справки 2-НДФЛ пункта 3: код дохода, сумма, месяц. Также указывается общая информация из справки 2-НДФЛ поля: 5.2, 5.3, 5.4. Если из суммы налога были вычеты, например, у родителей детей, то это указывается на листе Вычеты. Лист заполняется, как и предыдущий, по справке 2-НДФЛ пункт 4.

С 2015 года в справке 2-НДФЛ вместо кода вычета 319 ввели новые коды 327 и 328. Поэтому, если Вы точно знаете, какой вычет (327 или 328) Вам предоставлялся, Вы можете заполнить декларацию не меняя справки о доходах. При заполнении декларации в программе эти вычеты указываются во разделе «Вычеты» — в закладке «Социальные вычеты». В нижней части программы в окне «Договоры добровольного страх. жизни, пенс. страх. негос. пенс. обеспеч. и доп.» нажмите знак «+» и выберите свой вариант вычета.

14.02.2016 в 17:53 – Добрый день!

Пытаемся заполнить декларацию за 2015 год, за 2014 год уже получили часть вычета и работодатель выплачивал проценты. То есть из 260 000 вернули 104 500 и на работе получила за год 120 000, но за один месяц (январь 2015) не получила на работе вычет. Декларацию за 2014 год, к сожалению, не сохранили(

Не понимаем, как теперь правильно рассчитать сумму к вычету и что в какие поля записывать.

Также еще хотим подать данные о процентах по кредиту (в 2014 не подавали данные о них). Можно ли в одной декларации указать и данные об остатке по основному вычету и сразу данные о процентах по кредиту?

15.02.2016 в 13:14 – Для заполнения декларации за 2015 год Вам необходимы данные Вашей предыдущей декларации, т.к. Вам нужно знать точную сумму полученного вычета и его остаток. Данных о фактически возвращенной сумме 104 500 к сожалению, будет не достаточно. Необходимо с точностью до копеек уточнить базу по имущественному вычету, с которой Вам был осуществлен возврат (база вычета до 2 000 000, а возврат 13% х 2 000 000 руб.). Поэтому если у Вас не сохранилось декларации, Вы можете попробовать позвонить в налоговую инспекцию и узнать необходимые данные. Также можно сделать в налоговую инспекцию письменный запрос. Сумма полученного вычета через работодателя за 2015 указана в Вашей справке 2-НДФЛ за 2015 год (код вычета 311, 312).

Если ранее Вы не указывали сумму уплаченных процентов, то в декларации за 2015 год Вы имеете право заявить проценты с начала выплат и до конца календарного 2015 года.

Также 6 месяцев он получал стандартный налоговый вычет 400 рублей Работник потратил на обучение ребёнка 20 000 рублей Нужно заполнить только Титул, Р.1, Р.2, Лист А, Лист Е1, Лист Е2. Новая форма с 2016 года (утверждена в декабре 2015 года). Исправьте данные в форме на свои. Пошаговая инструкция: ШАГ 1 Заполняем Лист Титул (Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)). Здесь всё просто: указываем номер корректировки (при первой подаче ставим цифру "0", при подаче после коррекции - "1", после второй коррекции - "2" и т.д.) Указываем налоговый период (код) - если декларация подается за год, то указываем цифру 34. Налоговый период - год, за который подаётся декларация. Код страны - 643 (Российская Федерация). Указываем свои данные. Код вида документа - 21 (паспорт). Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Титул. ШАГ 2 Заполняем Р1 (Раздел 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета). Образец заполнения декларации 3-НДФЛ Р.1 КБК 1821 01 02021 01 1000 110. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

КБК для уплаты ЕНВД (единый налог на вмененный доход)18 210 502 010 021 000 000

единый налог на вмененный доход за 2015, 2016 годы

пени за 2016 год

пени за 2016 год

штрафы за 2015, 2016 годы

КБК для уплаты УСН (упрощенная система налогообложения)18 210 501 011 011 000 000

налог с объекта обложения – доходы (6%) за 2015, 2016 годы

пени - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2016 год

пени - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2016 год

штраф - налог с объекта обложения доходы (6%) за 2015, 2016 годы

налог с объекта обложения – доходы минус расходы за 2015, 2016 годы

пени с объекта обложения – доходы минус расходы за 2016 год

пени с объекта обложения – доходы минус расходы за 2016 год

штрафы с объекта обложения – доходы минус расходы за 2015, 2016 годы

минимальный налог (1%) за 2015, 2016 годы

пени минимальный налог (1%) за 2016 год

пени минимальный налог (1%) за 2016 год

штраф минимальный налог (1%) за2015, 2016годы

КБК для уплаты ПСН (патентная система налогообложения)18 210 504 030 021 000 000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения за2016год

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городского округа с внутригородским делением за 2016 год

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты внутригородских районов за 2016 год

пени за 2016 год

штрафы за2016 год

КБК для уплаты Фиксированного страхового взноса39 210 202 140 061 000 000

фиксированный взнос в Пенсионный фонд — страховая часть пенсии2015, 2016год

пени — страховая часть пенсии за2015, 2016год

фиксированный взнос в Пенсионный фонд — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год взнос перечисляется одним платежом по КБК страховой части)

пени — накопительная часть пенсии за 2013 год(за 2015, 2016 год пени перечисляются одним платежом по КБК страховой части)

фиксированный взнос в Фонд медицинского страхования 2015, 2016 годы

пени в Фонд медицинского страхования2015, 2016годы

штраф в Фонд медицинского страхования2015, 2016годы

КБК для уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц) за ИП18 210 102 020 011 000 000

НФДЛ за ИП за 2015, 2016 годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты взносов в фонды и НДФЛ за работников39 210 202 010 061 000 000

взнос в пенсионный фонд – страховая часть пенсии за2015, 2016 годы

пени — страховая часть пенсии за2015, 2016годы

штрафы — страховая часть пенсии за 2015, 2016 годы

взнос в пенсионный фонд – накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год взнос перечисляется одним платежом по КБК страховой части)

пени – накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год пени перечисляются одним платежом по КБК страховой части)

штрафы — накопительная часть пенсии за 2013 год (за 2015, 2016 год штрафы перечисляются одним платежом по КБК страховой части)

взносы на обязательное медицинское страхование –2015, 2016годы

пени за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за2015, 2016годы

пени за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

социальное страхование от несчастных случаев на производстве за2015, 2016годы

пени за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

штрафы за нарушение срока представления в ФСС отчётности или её непредставление, несвоевременная регистрация

НДФЛ за работников за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты НДС (налога на добавленную стоимость)18 210 301 000 011 000 000

НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за2015, 2016годы

пени — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за2016год

пени — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за 2014год

штрафы — НДС на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ за2015, 2016годы

КБК для уплаты ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога)18 210 503 010 011 000 000

ЕСХН за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты налога на имущество физических лиц18 210 601 010 031 000 000

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории внутригородских муниципальных образований городов Москвы и Санкт-Петербурга за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории городских округов за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся на территории межселенных поселений за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

налог на имущество физических лиц по объектам, находящимся в границах поселений за2015, 2016годы

штрафы за2015, 2016годы

КБК для уплаты транспортного налога для ИП (физических лиц)18 210 604 012 021 000 000

транспортный налог2015, 2016годы для физических лиц (ИП)

штрафы за2015, 2016годы

ШАГ 3 Заполняем Р2 (Раздел 2.

NММВ-7-11/671@ Порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

I. Общие требования к заполнению формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 1.1. Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (далее - Декларация) на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. Двусторонняя печать Декларации на бумажном носителе не допускается. Декларация может подготавливаться с использованием программного обеспечения, предусматривающего при распечатывании Декларации вывод на страницах Декларации двумерного штрих-кода. 1.2. Наличие исправлений в Декларации не допускается. 1.3. Не допускается деформация штрих-кодов и утрата сведений на листах Декларации при использовании для скрепления листов Декларации механических канцелярских средств. 1.4. При заполнении формы Декларации значения показателей берутся из справок о доходах и удержанных суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами по запросу налогоплательщика, расчетных, платежных и иных документов, имеющихся в распоряжении налогоплательщика, а также из произведенных на основании указанных документов расчетов. 1.5. Каждому показателю соответствует одно поле в форме Декларации, состоящее из определенного количества ячеек. Каждый показатель записывается в одном поле. Исключение составляют показатели, значениями которых являются дата, правильная или десятичная дробь, а также показатели, единицей измерения которых являются денежные единицы. Правильной или десятичной дроби соответствуют два поля, разделенные либо знаком "/" ("косая черта"), либо знаком "." ("точка") соответственно. Первое поле соответствует числителю правильной дроби (целой части десятичной дроби), второе - знаменателю правильной дроби (дробной части десятичной дроби). В аналогичном порядке указываются показатели, выраженные в денежных единицах. В первом поле указывается значение показателя, состоящее из целых денежных единиц, во втором - из части соответствующей денежной единицы. Для указания даты используются по порядку три поля: день (поле из двух ячеек), месяц (поле из двух ячеек) и год (поле из четырех ячеек), разделенные знаком "точка". 1.6. Все стоимостные показатели указываются в Декларации в рублях и копейках, за исключением сумм доходов от источников за пределами территории Российской Федерации, до их пересчета в валюту Российской Федерации.